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价格上涨 铝行业发展挑战与机遇并存
2022-04-08 09:13:20   来源:中国有色金属报    点击:

  2021年,铝价在14700元~24240元/吨区间运行;今年一季度,铝价整体在20120元~23850元/吨区间运行。铝价节节攀升的动力在哪?

  一是成本端迎来不小幅度的上涨。氧化铝价格在过去两年多的时间内,基本保持小幅震荡的走势,价格并未出现较大变化。而变化较大的是电价及阳极等其他原材料的价格。电价的上涨,直接推动电解铝成本增加2000元/吨以上。由于全球范围内的原油价格的上涨,使得阳极价格持续上行,由2020年不到3000元/吨,上涨至今年6000元/吨以上的水平,推动电解铝成本上涨1500元/吨左右。另外,其他原材料上涨、综合费用的提升,在一定程度上推动电解铝成本的上涨。整体来看,电解铝成本已由2020年14000元/吨左右的水平提高至如今18000元/吨左右的水平,成本的支撑,使得铝价难以再回到相对低位运行。

  二是需求保持增长趋势。疫情发生以来,市场需求短时间内出现“报复性”恢复增长,铝锭需求量大幅度增加。虽然国内电解铝产量持续增长、年进口量亦由10万吨左右的水平,增加至100万吨以上,但整体库存仍旧连续去库。近两年来,国内铝锭社会库存量多数时间低于2020年以前,反映出市场需求恢复性增长,对铝价支撑较强。

  三是国内外铝厂接续减产。2021年,电解铝行业成为严控产能的重点,持续一年多的产能释放被终结,电解铝生产地区都不同程度出现产能压缩。此外,洪涝灾害、台风等因素,也不同程度地造成了部分运行产能压缩,而运输也时常受到影响。国外方面,由于能源价格的不断上涨,电解铝生产成本持续上涨,使得欧洲铝厂不断减产,减产规模也在百万吨左右,国际铝价因此不断上涨。在全球相关因素共同作用下,使得铝价不断创造历史新高。

  四是在资本带动下,期货市场火热异常。由于国内生产恢复较好,大量国际资金通过各种渠道进入国内市场,国内沪铝由正常年份日成交10万手以内上涨至20万手以上,成交金额也同样增长至百亿元以上。在利多因素频发的情况下,铝价屡攀新高,并持续在高位运行。

  持续的高铝价以及不断变化的市场给铝市场带来不小的不确定性,挑战和机遇并存。

  第一,高铝价给电解铝厂带来丰厚的利润。电解铝行业在2020年以前长期处于亏损或低利润状态,随着铝价的不断上行,电解铝厂利润不断增加。近两年,铝厂利润一度达到7000元/吨的水平,整个行业面貌为之一变。

  第二,铝价变化打乱了交易节奏。铝价的涨跌幅度和频率出现较大增长,由原先日涨跌100元/吨以内的水平,提高至单日涨跌200元/吨以上,并逐渐正常化,甚至出现单日千元的涨跌幅度。由于铝价涨跌幅过快过大,使得贸易商和下游加工厂失去正常的交易节奏,常因为铝价的过快变化而出现亏损,谨慎交易、按需交易成为市场日常。下游少有采货增加库存的厂家。随着铝价运行重心的不断上行,终端市场诸如家电等产品价格被推高。

  第四,新的国家政策的实施,使得电解铝产能分布不确定性增加。除了电价的增加,阶梯电价的实施,倒逼企业进行技改,降低能耗。同时,铝厂开始追逐绿色能源,产能指标不断向绿色能源集中的地区转移,像水电集中的云南、四川等地区,接收了大量的电解铝产能指标。绿色电力不但使电价下滑,另外,零碳排也能够保证铝厂的生产能够正常进行,不至于因环保或限排而出现限产。未来,整个电解铝产能分布将处于不断变化中。

  第五,再生铝的行业地位出现较大的提高。再生铝具有相当优势,再生铝生产不经过电解,耗能水平极大地降低。随着铝制品的不断增加,国内废铝量大幅增加,增加铝的循环利用,成为铝产业可持续发展的必由之路。而国内相关部门已经出台相关政策促进再生铝发展,许多再生铝项目也在各地出现。

  整体来看,电解铝行业成本增加以及能耗高企,正成为其发展的最大障碍。随着新的国家政策的实施、市场环境的不断变化,电解铝行业正处在转型的前夜,生产厂家降耗提效、增加再生铝产量、提高再生铝的利用水平、不断增加铝的循环利用,将会是铝行业发展的归宿。

  (作者单位:卓创金属)

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